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国巨华新科去年EPS有看头

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  • 发表于:2019-02-20 17:33 分享至:
    MLCC厂去年前三季获利突出,第四季虽遭逢库存调整压力,营收减速,导致MLCC厂获利从第四季开始下滑,不过前三季累积的获利仍相当可观。本土法人预估,国巨、华新科上季度EPS仍在接近9元∼趋近13元之间,2018年EPS预估落在40∼84元左右。
     
    随着晶圆代工大厂公布配发股息高达一个股本(分两次发放),今日将是高股息殖利率概念股多空测试,台积电配息大戏是否联袂带起被动元件、硅晶圆等高配息族群奔高,市场关注。
     
    以国巨、华新科目前资本額推算,国巨每配息1元,相当于发出4.27亿元股息,而华新科每配息1元,就相当于发出将近4.9亿元股息。
     
    而根据本土法人出具的报告显示,MLCC厂历经去年第四季、今年第一季的调整,预期稼动率可望在去年第四季触底,受到中美贸易战的影响,各类电子元件需求走弱,中国渠道商面临较大的库存调整压力,尤其是国巨、华新科的0402 104、0402 105等大宗通用规格的价格,已经飙涨N倍,自然面临较大的下调幅度,本土法人认为,今年第一季、第二季MLCC价格走跌,但跌幅收敛。
     
    根据统计,国巨、华新科上季度营收分别衰退47.1%、34.4%,单季EPS估值落在12.96元、9.74元,累计国巨、华新科2018年EPS仍上看84元、40元,以各被动元件厂往年的配息惯例,今年无论在配息率或是股息总额,都相当有看头。
     
    MLCC厂去年在获利上均创下难以超越的天险,获利触顶之后今年面临下滑。由于从高点滑落的MLCC价格还是超越过去十年的平均价,从外资法人、本土法人推估的获利数字来看,仍落在25∼46元,相对于MLCC厂过去二、三十年的获利,可能还是历史次高获利。
     

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