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台厂小心!郭明錤警告:低容值MLCC已见跌价迹象五大原因看坏后市
发表于:2018-10-31 17:44 分享至:
天风国际证券分析师郭明錤今(31)日指出,受到贸易战导致消费信心趋缓影响智慧型手机出货量,加上供货商扩产积极,近来消费性电子的低容值积层陶瓷电容(MLCC)已在第四季出现跌价迹象,预计未来2年在以下五大因素影响下,消费性电子MLCC还会继续面临潜在价格下滑压力,对台湾业者将有不利影响。
天風國際證券分析師郭明錤表示,低容值MLCC漲價週期已近尾聲(圖:AFP)
郭明錤在最新报告中指出:
 
第一,5G手机出货带动的MLCC需求会比预期来的晚,要到2021年5G与4G芯片的整合方案量产后手机出货量才会明显提升,预计明后两年5G手机对MLCC需求挹注有限,连带导致手机用MLCC(主要是低容值)未来2年的降价压力更大,对目前低容值MLCC最大供应商的台系业者相当不利。
 
第二,就算未来几年内手机规格如5G、多镜头与屏幕指纹等升级,增加的需求也会以日本和韩国业者主攻的高容值为主,对低容值MLCC需求增加有限,届时台湾相关业者恐怕得透过价格竞争才能维持产能利用率。
 
第三,如今各种被动零组件供需逐渐回归平衡,过去部分供货商靠着绑定多种被动零组件的销售方式以维持低容值MLCC价格的策略将不再奏效,预料接下来消费性电子低容值MLCC将面临降价压力。
 
第四,过去1年最缺货的0402型MLCC,因为涨价幅度偏高,也让许多品牌客户变更设计,降低对0402的依赖,改为拉抬中国偏重扩产的0201与日韩业者扩产重点01005的需求,反倒不利台湾业者的0402价格。
 
第五,正因为消费型MLCC可能供过于求的不确定性,如今不少客户都不愿和供应商签长约,加上渠道商也会急着降价清理库存,种种原因对消费型MLCC价格稳定格外不利。
 
郭明錤表示,看好生产设计高容值MLCC的日系与韩系业者,在5G与车用等题材带动下具有长期优势;至于中国业者则会因客户分散供应风险而受惠,连带提升市占率;反观台湾业者多为消费应电子低容值MLCC主要供应商,未来两年成长很可能被价格走跌与低容值MLCC需求低于预期而压抑。

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