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《电子零件》外资挺国巨,目标价维持770元
发表于:2018-10-08 11:32 分享至:
由于第4季为被动元件产业传统淡季,且中美贸易争端持续紧绷甚至扩大,大中华区终端客户采取保守观望态度,国巨(2327)审慎保守看待第4季业绩,美系外资发布最新报告指出,国巨9月合并营收表现优于预期,且第4季约较第3季减少11%到12%,给予国巨「加码」评等,维持国巨目标价770元。
 
受中美贸易关税的影响,部份大中华区客户因调整库存降低需求影响,国巨9月合并营收为102.54亿元,月减3.3%,年增241.6%,创下单月历史次高,累计第3季合并营收为306.68亿元(含君耀7.3亿元),较上季成长59.4%,较去年同期增加266.4%,创下单季历史新高,累计1到9月合并营收为609.37亿元(含君耀7.3亿元),较去年同期增加169.6%。
 
展望第4季,国巨表示,由于第4季为被动元件产业传统淡季,且中美贸易争端持续紧绷甚至扩大,大中华区终端客户采取保守观望态度,对第4季业绩也将谨慎保守看待。
 
受到国巨保守看待第4季营收及台股重挫拖累,国巨今天盘中股价失守400元关卡,华新科(2492)等也同步走弱。
 
在国巨公布9月合并营收后,美系外资也发布最新的报告,美系外资指出,国巨9月合并营收表现优于预期,预估国巨第4季约较第3季减少约11%到12%,就客户端来看,库存调整主要是大中华区,其他客户需求似乎正常,加上MLCC供应商仍有议价能力,意谓国巨应可维持其高利润率,以10月5日国巨收盘价403元对比我们预估的明年EPS,给予国巨「加码」评等,维持国巨目标价770元。

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