Delta病毒暴虐,招致全球疫情东山再起,被动元件主要消费重镇马来西亚、菲律宾以及中国大陆疫情蠢动,TrendForce“MLCC报告”调查,全球MLCC消费基地有55%位于中国,市场关注国巨苏州厂、村田无锡厂的MLCC产出。
TrendForce以为,若疫情持续恶化,短期内,国巨、华新科有机遇获转单。
继马来西亚无限延长三级行动管制后,菲律宾政府也宣布首都圈马尼拉至8月20日欲实施加强社区隔离管制(ECQ)。据TrendForce“MLCC报告”调查,日厂村田位于塔纳安市的工厂,主要消费车用MLCC元件,由于均属于大尺寸高容值与高耐压、耐温车用规格,月产能约占车用市场18%,随着车市订单增温,产能稼动率维持高档;三星位于卡兰巴市则以消费中低阶MLCC元件为主,规格与尺寸为标准普通品,产量仅次于三星天津厂,月产能约占标准品市场15%,产能稼动率同样超越九成。
TrendForce指出,两家业者位于菲律宾的工厂距离首都距离马尼拉南方约67公里,目前未列入管制区域内,工厂消费与出货运作正常。固然菲律宾政府紧急针对首都圈发布加强管制令,但若短期内未能有效控制疫情或再进一步往南扩散,恐将触及村田与三星厂区,现下两家供应商均枕戈待旦。
此外,由于马来西亚疫情尚未缓解,在全国延长三级管制禁令下,太阳诱电的大马厂区维持80-85%产能,高阶MLCC供货仍吃紧,让ODM厂第三季备货困难度进步。
村田无锡厂、国巨苏州厂受关注
时序进入第三季备货旺季,TrendForce以为,ODM厂为降低供货风险,短期内台厂国巨、华新科有望受惠于中低阶MLCC的转单机遇。
值得留意的是,全球MLCC消费基地有55%位于中国,8月起南京、张家界陆续传出疫情,江苏省也连带遭到影响,而日厂村田的无锡厂与国巨苏州厂均座落在江苏省,同样也是两家供应商重点厂区,若疫情状况恶化,对全球MLCC供应恐构成严重影响。